PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с HSNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 14.78% против 4.50% соответственно.

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Сравнение комиссий HGOYX и HSNIX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.51

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.05

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.63

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.78

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HSNIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.51

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.94

-0.42

Корреляция

Корреляция между HGOYX и HSNIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и HSNIX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности HSNIX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и HSNIX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-23.39%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-3.68%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-19.44%

-25.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-19.44%

-25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-2.73%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-3.14%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

0.88%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и HSNIX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

1.64%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

2.35%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

3.97%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

4.67%

+20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

4.59%

+18.78%