Сравнение HBTE.NEO с HTA.TO
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned 41.85% vs 34.07% for HTA.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for HTA.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и HTA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у HTA.TO с доходностью 22.06%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTA.TO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и HTA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 17.46% | 63.44% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 22.06% | 26.40% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and HTA.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between HBTE.NEO and HTA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
HTA.TO
Сравнение HBTE.NEO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTE.NEO | HTA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.30 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.52 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и HTA.TO
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и HTA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -38.77% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.67% | -14.87% | -40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -4.20% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -8.27% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 4.54% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и HTA.TO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 10.76% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 17.14% | +32.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.50% | 20.09% | +46.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.00% | 23.89% | +42.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.00% | 23.23% | +42.77% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и HTA.TO
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и HTA.TO
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.53%, что больше доходности HTA.TO в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 28.53% | 18.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 7.96% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 4.27% | 5.52% | 6.15% | 7.61% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and HTA.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while HTA.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.99% for HTA.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и HTA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор