Сравнение HAUS с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
HAUS и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и AVRE
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
HAUS vs. AVRE — Ранг доходности на риск
HAUS
AVRE
Сравнение HAUS c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.46 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 0.72 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.65 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.51 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.46 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и AVRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и AVRE
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и AVRE
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -32.52% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -10.63% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -7.58% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -15.25% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.76% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и AVRE
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.75% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.46% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 14.39% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.71% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.71% | +2.96% |