Сравнение GXXIX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GXXIX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXXIX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 13.33% против 19.36% соответственно.
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXXIX и STK
GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
GXXIX vs. STK — Ранг доходности на риск
GXXIX
STK
Сравнение GXXIX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXXIX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.97 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.70 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.73 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 13.76 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXXIX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.97 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GXXIX и STK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXXIX и STK
Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок GXXIX и STK
Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXXIX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -41.74% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -13.59% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -36.27% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -41.74% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -4.93% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.47% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.69% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXXIX и STK
Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXXIX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 10.03% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 18.08% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 25.75% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 24.85% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 25.92% | -2.20% |