PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с CSUAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-3.06%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%.

GPGCX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.75%
1 год
16.79%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий GPGCX и CSUAX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

GPGCX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.23

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.45

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

10.62

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.55

+0.28

Корреляция

Корреляция между GPGCX и CSUAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и CSUAX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.15%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и CSUAX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-52.20%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-7.98%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-20.45%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-3.50%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.49%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.84%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и CSUAX

Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.44%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

6.89%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

11.49%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

12.89%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

14.89%

+1.26%