Сравнение GIUSX с SECIX

С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SECIX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции GIUSX уступали акциям SECIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 9.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SECIX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIUSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SECIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIUSX и SECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GIUSX и SECIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SECIX в 14.83%

Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки SECIX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и SECIX.

Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.64%, в то время как у Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.