Сравнение GEMG с SOFX
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SOFX.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и SOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -87.75%, что значительно ниже, чем у SOFX с доходностью -67.58%.
GEMG
- 1 день
- -17.54%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -87.75%
- 6 месяцев
- -91.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFX
- 1 день
- -12.03%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -67.58%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -13.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и SOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.75% | -73.54% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -67.58% | -31.76% |
Correlation
The correlation between GEMG and SOFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. SOFX — Ранг доходности на риск
GEMG
SOFX
Сравнение GEMG c SOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMG | SOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GEMG и SOFX
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, что больше максимальной просадки SOFX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и SOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | SOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -83.23% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.76% | -80.35% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.32% | -42.33% | -37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и SOFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | SOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.79% | 111.80% | +107.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.79% | 122.37% | +97.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.79% | 122.37% | +97.42% |
Сравнение комиссий GEMG и SOFX
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и SOFX
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 39.07% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and SOFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.29% for SOFX.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и SOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор