PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GB1E.DE с QDVQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GB1E.DE и QDVQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GB1E.DE и QDVQ.DE


Доходность по периодам

С начала года, GB1E.DE показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у QDVQ.DE с доходностью -0.07%.


GB1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.58%
1 год
3.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QDVQ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.17%
3 года*
5.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GB1E.DE и QDVQ.DE

GB1E.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QDVQ.DE в 0.50%.


Доходность на риск

GB1E.DE vs. QDVQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GB1E.DE
Ранг доходности на риск GB1E.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GB1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GB1E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GB1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GB1E.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GB1E.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

QDVQ.DE
Ранг доходности на риск QDVQ.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GB1E.DE c QDVQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GB1E.DEQDVQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.03

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.08

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.13

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

0.50

+4.00

GB1E.DE vs. QDVQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GB1E.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа QDVQ.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GB1E.DE и QDVQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GB1E.DEQDVQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.03

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.63

+0.70

Корреляция

Корреляция между GB1E.DE и QDVQ.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GB1E.DE и QDVQ.DE

GB1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF
7.28%5.73%5.78%5.26%4.47%3.82%4.44%4.56%4.96%4.65%2.13%

Просадки

Сравнение просадок GB1E.DE и QDVQ.DE

Максимальная просадка GB1E.DE за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки QDVQ.DE в -22.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GB1E.DE и QDVQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


GB1E.DEQDVQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-22.94%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-6.43%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.49%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.87%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GB1E.DE и QDVQ.DE

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) имеют волатильность 1.96% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GB1E.DEQDVQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.96%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.43%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

6.71%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

6.38%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

8.39%

-4.22%