PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLSX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLSX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FYLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FYLSX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLSX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund		-0.59%22.85%18.32%21.03%-18.70%16.96%17.27%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FYLSX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FYLSX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.66%
1 год
21.46%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FYLSX:
FYLSX с FIPFXFYLSX с FIRMXFYLSX с FZROXFYLSX с PMTIXFYLSX с FBGRXFYLSX с FCNTXFYLSX с FCQTX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FYLSX и PADLX

FYLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund

Доходность на риск

FYLSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLSX
Ранг доходности на риск FYLSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLSXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.23

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

9.78

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLSX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLSX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLSX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLSXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между FYLSX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLSX и PADLX

Дивидендная доходность FYLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund		3.64%3.62%7.86%2.22%5.82%6.93%5.73%7.01%8.17%3.09%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLSX и PADLX

Максимальная просадка FYLSX за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLSX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYLSXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-18.87%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-4.65%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-18.87%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.93%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.95%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.06%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLSX и PADLX

Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FYLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYLSXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

2.05%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

3.27%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

5.82%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

6.63%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

7.56%

+8.52%