PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVLSX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVLSX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FVLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FVLSX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVLSX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund		-0.16%17.28%13.93%15.85%-17.05%11.73%15.50%22.36%-6.53%8.85%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FVLSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FVLSX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.06%
1 год
15.27%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FVLSX:
FVLSX с VTHRXFVLSX с VOOFVLSX с FXIFXFVLSX с VGTFVLSX с FJLSXFVLSX с FFTHXFVLSX с FFTWX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FVLSX и PDAHX

FVLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PDAHX
Prudential Day One Income Fund
FVLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund

Доходность на риск

FVLSX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLSX
Ранг доходности на риск FVLSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLSX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVLSXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.08

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.97

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVLSX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVLSX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLSX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVLSXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Корреляция

Корреляция между FVLSX и PDAHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLSX и PDAHX

Дивидендная доходность FVLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FVLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund		6.72%6.71%8.31%2.52%4.48%6.07%5.28%6.80%7.38%2.97%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FVLSX и PDAHX

Максимальная просадка FVLSX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLSX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVLSXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-15.65%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-4.60%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-15.65%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.31%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.71%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.96%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FVLSX и PDAHX

Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FVLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVLSXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.16%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

3.27%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

5.84%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

6.54%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

6.41%

+5.40%