Сравнение FVLSX с FJLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX).

FVLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FJLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FVLSX и FJLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVLSX и FJLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FVLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund	-2.08%	17.28%	13.93%	15.85%	-17.05%	11.73%	15.50%	22.36%	-6.53%	8.85%
FJLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund	-2.40%	18.76%	15.81%	18.20%	-17.92%	14.72%	17.19%	25.04%	-7.75%	9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FVLSX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у FJLSX с доходностью -2.40%.

FVLSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.56%

С начала года: -2.08%

6 месяцев: 0.33%

1 год: 13.44%

3 года*: 12.61%

5 лет*: 6.40%

10 лет*: —

FJLSX

1 день: -0.08%

1 месяц: -7.13%

С начала года: -2.40%

6 месяцев: 0.27%

1 год: 14.96%

3 года*: 14.14%

5 лет*: 7.44%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund

Название символа

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с FVLSX:

FVLSX с VTHRX FVLSX с VOO FVLSX с FXIFX FVLSX с VGT FVLSX с FFTHX FVLSX с FFTWX FVLSX с FCNTX

Часто сравнивают с FJLSX:

FJLSX с FFTHX FJLSX с FSKAX FJLSX с PLTZX FJLSX с FBGRX FJLSX с FFFAX FJLSX с FFGZX FJLSX с FIKFX

Сравнение комиссий FVLSX и FJLSX

FVLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FJLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FVLSX

Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund

FJLSX

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

Доходность на риск

FVLSX vs. FJLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FJLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLSX c FJLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FVLSX	FJLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.25	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.79	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.27	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	1.51	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.07	6.89	+0.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVLSX vs. FJLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVLSX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJLSX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLSX и FJLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FVLSX	FJLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.25	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.60	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.68	+0.03

Корреляция

Корреляция между FVLSX и FJLSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLSX и FJLSX

Дивидендная доходность FVLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности FJLSX в 7.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FVLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund	6.85%	6.71%	8.31%	2.52%	4.48%	6.07%	5.28%	6.80%	7.38%	2.97%
FJLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund	7.26%	7.08%	8.84%	2.51%	5.30%	6.04%	5.68%	7.16%	8.02%	3.08%

Просадки

Сравнение просадок FVLSX и FJLSX

Максимальная просадка FVLSX за все время составила -24.68%, что меньше максимальной просадки FJLSX в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLSX и FJLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FVLSX	FJLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.68%	-29.14%	+4.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.92%	-8.89%	+0.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.23%	-25.99%	+1.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.71%	-7.40%	+0.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.88%	-5.30%	+0.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.78%	1.98%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FVLSX и FJLSX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2030 Fund (FVLSX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FVLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FVLSX	FJLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.91%	4.24%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.31%	7.05%	-0.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.74%	12.09%	-1.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.82%	12.54%	-1.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.80%	14.12%	-2.32%

Сравнение FVLSX с FJLSX

Доходность

Сравнение доходности FVLSX и FJLSX

Сравнение доходности по годам FVLSX и FJLSX

Доходность по периодам

FVLSX

FJLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FVLSX и FJLSX

Доходность на риск

FVLSX vs. FJLSX — Ранг доходности на риск

FVLSX

FJLSX

Сравнение FVLSX c FJLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FVLSX vs. FJLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLSX и FJLSX

Просадки

Сравнение просадок FVLSX и FJLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FVLSX и FJLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)