PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVGLX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVGLX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FVGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FVGLX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVGLX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6		-0.96%23.42%13.93%19.57%-17.91%16.30%16.91%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FVGLX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FVGLX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.08%
1 год
20.80%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FVGLX:
FVGLX с FFOPXFVGLX с FXAIXFVGLX с PEYAXFVGLX с FBGRXFVGLX с FCNTXFVGLX с FCQTXFVGLX с FFFAX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FVGLX и PADLX

FVGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FVGLX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVGLX
Ранг доходности на риск FVGLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVGLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVGLX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVGLXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.46

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.23

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

9.78

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVGLX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVGLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVGLX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVGLXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между FVGLX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVGLX и PADLX

Дивидендная доходность FVGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6		6.23%6.17%1.91%1.67%11.06%9.69%5.54%7.22%11.92%3.36%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVGLX и PADLX

Максимальная просадка FVGLX за все время составила -31.23%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVGLX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVGLXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.23%

-18.87%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-4.65%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-18.87%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-2.93%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.95%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.06%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FVGLX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FVGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVGLXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.05%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

3.27%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

5.82%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

6.63%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

7.56%

+8.48%