Сравнение FRIRX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

FRIRX управляется Fidelity. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIRX и QREARX

	2026 (YTD)	2025
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I	0.41%	6.92%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.61%	3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FRIRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

FRIRX

1 день: 0.41%

1 месяц: -2.56%

С начала года: 0.41%

6 месяцев: 1.15%

1 год: 4.63%

3 года*: 7.52%

5 лет*: 3.80%

10 лет*: 5.31%

QREARX

1 день: -0.18%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 3.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Название символа

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с FRIRX:

FRIRX с FRIFX FRIRX с VNQ FRIRX с FDVV FRIRX с USA FRIRX с ABBV FRIRX с PRERX FRIRX с POSIX

Часто сравнивают с QREARX:

QREARX с VNQ QREARX с TSBIX QREARX с FRIFX QREARX с WELL QREARX с REM QREARX с TIREX QREARX с USRT

Сравнение комиссий FRIRX и QREARX

FRIRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX

TIAA Real Estate Account

FRIRX

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

FRIRX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRIRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QREARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIRX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FRIRX	QREARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	4.69	-3.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.30	7.22	-5.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	2.65	-1.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	9.74	-8.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.76	40.50	-35.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIRX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIRX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIRX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FRIRX	QREARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	4.69	-3.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	2.12	-1.34

Корреляция

Корреляция между FRIRX и QREARX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и QREARX

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I	4.60%	4.62%	4.68%	5.01%	6.08%	1.48%	4.80%	5.70%	5.10%	4.43%	5.05%	3.69%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и QREARX

Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FRIRX	QREARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.50%	-1.45%	-33.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.30%	-0.37%	-3.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.18%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.71%	-0.28%	-2.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.30%	-0.05%	-3.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	0.09%	+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и QREARX

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FRIRX	QREARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.66%	0.30%	+1.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.84%	0.53%	+2.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.91%	0.77%	+4.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.53%	1.76%	+4.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.49%	1.76%	+7.73%

Сравнение FRIRX с QREARX

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и QREARX

Сравнение доходности по годам FRIRX и QREARX

Доходность по периодам

FRIRX

QREARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FRIRX и QREARX

Доходность на риск

FRIRX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

FRIRX

QREARX

Сравнение FRIRX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FRIRX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и QREARX

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и QREARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и QREARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)