Сравнение FQTIX с FKGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FQTIX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQTIX и FKGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I	1.02%	7.51%	8.03%	13.44%	-14.39%	8.51%	3.68%	4.11%
FKGRX Franklin Growth Fund	-5.57%	15.38%	17.96%	27.54%	-25.32%	21.61%	30.71%	17.33%

Доходность по периодам

С начала года, FQTIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%.

FQTIX

1 день: 0.50%

1 месяц: -1.34%

С начала года: 1.02%

6 месяцев: 3.05%

1 год: 9.98%

3 года*: 8.04%

5 лет*: 3.70%

10 лет*: —

FKGRX

1 день: 3.23%

1 месяц: -5.71%

С начала года: -5.57%

6 месяцев: -4.46%

1 год: 15.13%

3 года*: 14.51%

5 лет*: 7.54%

10 лет*: 12.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series I

Название символа

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FQTIX:

FQTIX с FHAIX FQTIX с VWEAX FQTIX с ECHIX FQTIX с KHYAX FQTIX с IPHYX FQTIX с BRHYX FQTIX с LHYAX

Часто сравнивают с FKGRX:

FKGRX с SPY FKGRX с VUG FKGRX с VOO FKGRX с VTI FKGRX с FBGRX FKGRX с FTC FKGRX с FFIDX

Сравнение комиссий FQTIX и FKGRX

FQTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

FKGRX

Franklin Growth Fund

FQTIX

Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

FQTIX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FQTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FKGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTIX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FQTIX	FKGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.68	0.83	+1.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.64	1.34	+2.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.64	1.19	+0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.19	1.39	+2.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.41	5.21	+13.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTIX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FKGRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTIX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FQTIX	FKGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.68	0.83	+1.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.39	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.69	-0.14

Корреляция

Корреляция между FQTIX и FKGRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTIX и FKGRX

Дивидендная доходность FQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I	7.00%	5.70%	7.86%	7.64%	8.10%	7.15%	6.89%	5.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FKGRX Franklin Growth Fund	15.22%	14.37%	8.34%	6.26%	10.49%	9.19%	7.97%	5.75%	1.65%	2.38%	3.26%	3.88%

Просадки

Сравнение просадок FQTIX и FKGRX

Максимальная просадка FQTIX за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTIX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FQTIX	FKGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.62%	-51.08%	+26.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.41%	-11.48%	+9.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.81%	-32.22%	+13.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.52%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.47%	-8.62%	+7.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.42%	-6.76%	+2.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.55%	3.05%	-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTIX и FKGRX

Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) составляет 1.68%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FQTIX	FKGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.68%	5.85%	-4.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.43%	10.49%	-8.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.87%	18.91%	-15.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.93%	19.62%	-13.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.80%	19.50%	-11.70%

Сравнение FQTIX с FKGRX

Доходность

Сравнение доходности FQTIX и FKGRX

Сравнение доходности по годам FQTIX и FKGRX

Доходность по периодам

FQTIX

FKGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FQTIX и FKGRX

Доходность на риск

FQTIX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

FQTIX

FKGRX

Сравнение FQTIX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FQTIX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTIX и FKGRX

Просадки

Сравнение просадок FQTIX и FKGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FQTIX и FKGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)