Сравнение FMUB с PLTU
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, FMUB returned 6.70% vs -52.46% for PLTU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -65.11%.
FMUB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -30.96%
- С начала года
- -65.11%
- 6 месяцев
- -70.86%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUB и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.04% | 4.69% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -65.11% | 325.82% |
Correlation
The correlation between FMUB and PLTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. PLTU — Ранг доходности на риск
FMUB
PLTU
Сравнение FMUB c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.97 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.69 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | -1.24 | +11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и PLTU
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки PLTU в -75.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -75.74% | +73.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -75.74% | +73.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -75.74% | +75.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -33.07% | +32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 42.43% | -41.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и PLTU
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) составляет 0.76%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что FMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 38.01% | -37.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 77.85% | -75.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 102.74% | -100.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 126.48% | -122.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 126.48% | -122.85% |
Сравнение комиссий FMUB и PLTU
FMUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и PLTU
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PLTU в 68.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 68.15% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and PLTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (38.01%) compared to FMUB (0.76%). In terms of maximum drawdown, FMUB dropped -2.74% vs PLTU's -75.74%.
On 1-year performance, FMUB leads with 6.70% vs -52.46% for PLTU. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 6.70% return vs -52.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 68.15%, compared with 3.42% for FMUB.
FMUB is categorized as Municipal Bonds, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.97% for PLTU.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор