Сравнение FMACX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и GXXIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FMACX American Funds AMCAP Fund® Class F-3	-8.47%	18.07%	21.49%	31.48%	-28.43%	22.33%	21.81%	26.73%	-4.12%	18.35%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	-7.53%	3.82%	10.11%	15.19%	-26.55%	81.37%	29.56%	36.96%	-6.73%	18.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%.

FMACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -6.46%

С начала года: -8.47%

6 месяцев: -6.24%

1 год: 14.93%

3 года*: 16.16%

5 лет*: 7.24%

10 лет*: —

GXXIX

1 день: 2.82%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -7.53%

6 месяцев: -7.78%

1 год: 2.72%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 9.27%

10 лет*: 13.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Название символа

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с FMACX:

FMACX с FSKAX FMACX с VOO FMACX с SPY FMACX с FXAIX FMACX с BRK-B FMACX с RWMGX FMACX с VXF

Часто сравнивают с GXXIX:

GXXIX с PROVX GXXIX с FGCKX GXXIX с JLGRX GXXIX с FSPGX GXXIX с MFEIX GXXIX с FDTEX GXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий FMACX и GXXIX

FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

FMACX

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Доходность на риск

FMACX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMACX	GXXIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.19	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	0.40	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.05	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.09	0.31	+0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.38	1.15	+3.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMACX	GXXIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.19	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.34	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.60	-0.02

Корреляция

Корреляция между FMACX и GXXIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и GXXIX

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMACX American Funds AMCAP Fund® Class F-3	9.41%	8.62%	8.39%	3.80%	7.46%	4.50%	4.12%	5.16%	8.13%	5.64%	0.00%	0.00%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	2.48%	2.30%	0.00%	0.28%	0.39%	59.39%	14.10%	9.76%	12.93%	10.11%	12.20%	5.82%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и GXXIX

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMACX	GXXIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.00%	-33.65%	-2.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.12%	-11.78%	-2.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.00%	-33.65%	-2.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.65%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.93%	-10.87%	-0.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.44%	-6.20%	-1.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	3.14%	+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и GXXIX

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FMACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMACX	GXXIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.72%	5.20%	+1.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.66%	9.27%	+2.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.90%	16.73%	+3.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.19%	27.78%	-8.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.22%	23.72%	-4.50%

Сравнение FMACX с GXXIX

Доходность

Сравнение доходности FMACX и GXXIX

Сравнение доходности по годам FMACX и GXXIX

Доходность по периодам

FMACX

GXXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMACX и GXXIX

Доходность на риск

FMACX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

FMACX

GXXIX

Сравнение FMACX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMACX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и GXXIX

Просадки

Сравнение просадок FMACX и GXXIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и GXXIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)