PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAJX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAJX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FJAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAJX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAJX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I		-0.09%14.41%6.99%12.71%-16.59%8.58%13.28%18.38%-6.90%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FJAJX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FJAJX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.63%
1 год
12.07%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FJAJX:
FJAJX с FBGRXFJAJX с FHTKXFJAJX с FIKFXFJAJX с FFGZXFJAJX с FNILXFJAJX с FCNTXFJAJX с FRHMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FJAJX и FRAMX

FJAJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I

Доходность на риск

FJAJX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAJX
Ранг доходности на риск FJAJX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAJX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAJX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAJX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJAJXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.30

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.22

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

8.81

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAJX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAJX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAJX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJAJXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между FJAJX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAJX и FRAMX

Дивидендная доходность FJAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I		2.59%2.59%2.42%2.40%5.71%7.27%4.34%3.03%1.29%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FJAJX и FRAMX

Максимальная просадка FJAJX за все время составила -22.88%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAJX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJAJXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.88%

-33.94%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-3.45%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-16.31%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.47%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.86%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.87%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAJX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FJAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJAJXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.14%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

2.95%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

4.64%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

5.22%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

4.48%

+5.27%