Сравнение FIWFX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWFX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWFX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | 0.07% | 11.81% | 6.76% | 11.32% | -14.44% | 6.84% | 11.61% | 16.47% | -3.39% | 6.05% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.59% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.59%.
FIWFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.09%
FTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWFX и FTLSX
FIWFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWFX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
FIWFX
FTLSX
Сравнение FIWFX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWFX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.38 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.36 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 9.40 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWFX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.87 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FIWFX и FTLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWFX и FTLSX
Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FTLSX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | 5.45% | 5.46% | 5.21% | 2.60% | 3.14% | 2.90% | 2.67% | 18.25% | 3.19% | 1.99% | 1.91% | 1.77% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.79% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIWFX и FTLSX
Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWFX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -15.74% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -3.65% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -15.74% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.40% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -2.86% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.91% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWFX и FTLSX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWFX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.25% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 3.22% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 4.89% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 5.35% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 4.75% | +2.74% |