Сравнение FIRQX с RFKTX
FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and RFKTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIRQX charges 0.46%/yr vs 0.38%/yr for RFKTX.
Доходность
Сравнение доходности FIRQX и RFKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFKTX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам FIRQX и RFKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.59% | 12.62% | -2.83% | 10.63% |
RFKTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 | 10.42% | 20.76% | 15.58% | 21.41% | -19.48% | 17.33% | 19.41% | 25.06% | -5.64% | 22.63% |
Correlation
The correlation between FIRQX and RFKTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between FIRQX and RFKTX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRQX vs. RFKTX — Ранг доходности на риск
FIRQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFKTX
Сравнение FIRQX c RFKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRQX | RFKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRQX и RFKTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRQX | RFKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.78% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRQX и RFKTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRQX | RFKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.03% | — |
Сравнение комиссий FIRQX и RFKTX
FIRQX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RFKTX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRQX и RFKTX
Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности RFKTX в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
RFKTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund Class R6 | 5.36% | 5.92% | 3.49% | 2.50% | 7.19% | 4.41% | 3.22% | 4.18% | 4.77% | 2.43% | 3.45% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
FIRQX and RFKTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRQX и RFKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор