PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMKX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMKX с FEDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).

FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMKX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMKX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		4.40%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIMKX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FIMKX превзошли акции FEDTX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.17% соответственно.

FIMKX

1 день
3.45%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.39%
1 год
36.73%
3 года*
18.75%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.75%

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с FSPSXFIMKX с SCHEFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с BTMKX
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDXFEDTX с DEMAX

Сравнение комиссий FIMKX и FEDTX

FIMKX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Доходность на риск

FIMKX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMKX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMKXFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.59

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.22

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.62

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

13.98

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMKX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMKX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDTX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMKX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMKXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между FIMKX и FEDTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMKX и FEDTX

Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FEDTX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.51%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FIMKX и FEDTX

Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и FEDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMKXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-43.70%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-9.94%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-27.91%

-12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-43.70%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-7.89%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-9.26%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.58%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMKX и FEDTX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FIMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMKXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.74%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.87%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

14.41%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

13.98%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.65%

+2.93%