Сравнение FIKMX с ARIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX).

FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKMX и ARIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKMX и ARIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z	0.41%	7.29%	8.03%	9.51%	-14.48%	19.04%	-0.98%	18.04%	-1.71%
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II	0.95%	10.49%	2.89%	12.50%	-25.35%	26.57%	-4.62%	23.44%	-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, FIKMX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ARIIX с доходностью 0.95%.

FIKMX

1 день: 0.41%

1 месяц: -2.56%

С начала года: 0.41%

6 месяцев: 1.22%

1 год: 4.81%

3 года*: 7.65%

5 лет*: 3.93%

10 лет*: —

ARIIX

1 день: 1.71%

1 месяц: -8.92%

С начала года: 0.95%

6 месяцев: 1.04%

1 год: 9.02%

3 года*: 7.91%

5 лет*: 2.62%

10 лет*: 4.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Название символа

AB Global Real Estate Investment Fund II

Часто сравнивают с FIKMX:

FIKMX с FRIFX FIKMX с FSPGX FIKMX с VNQ FIKMX с PJEZX FIKMX с HLRRX FIKMX с CREMX FIKMX с AIGYX

Часто сравнивают с ARIIX:

ARIIX с DFITX ARIIX с AIGYX ARIIX с FRINX ARIIX с SOAAX ARIIX с FESIX ARIIX с VGRNX ARIIX с PJEZX

Сравнение комиссий FIKMX и ARIIX

FIKMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARIIX в 0.74%.

ARIIX

AB Global Real Estate Investment Fund II

FIKMX

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIKMX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKMX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIKMX	ARIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.67	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	0.99	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.14	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	0.92	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.90	3.56	+1.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKMX vs. ARIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ARIIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKMX и ARIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIKMX	ARIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.67	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.16	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.26	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.33	+0.19

Корреляция

Корреляция между FIKMX и ARIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKMX и ARIIX

Дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности ARIIX в 3.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z	4.78%	4.80%	4.81%	5.15%	6.24%	1.59%	4.90%	5.82%	2.31%	0.00%	0.00%	0.00%
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II	3.65%	3.77%	2.99%	3.34%	5.98%	4.38%	1.54%	8.58%	4.72%	5.59%	5.20%	3.45%

Просадки

Сравнение просадок FIKMX и ARIIX

Максимальная просадка FIKMX за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKMX и ARIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIKMX	ARIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.49%	-70.35%	+35.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.35%	-10.76%	+6.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.04%	-33.83%	+15.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.72%	-9.15%	+6.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.26%	-12.83%	+7.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.04%	2.78%	-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKMX и ARIIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) составляет 1.67%, в то время как у AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FIKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIKMX	ARIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.67%	4.86%	-3.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.90%	8.36%	-5.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.96%	14.25%	-9.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.52%	16.25%	-9.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.69%	17.59%	-6.90%

Сравнение FIKMX с ARIIX

Доходность

Сравнение доходности FIKMX и ARIIX

Сравнение доходности по годам FIKMX и ARIIX

Доходность по периодам

FIKMX

ARIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIKMX и ARIIX

Доходность на риск

FIKMX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск

FIKMX

ARIIX

Сравнение FIKMX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIKMX vs. ARIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKMX и ARIIX

Просадки

Сравнение просадок FIKMX и ARIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIKMX и ARIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)