PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIATX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIATX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIATX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		-5.00%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%21.60%32.08%-13.28%35.11%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FIATX превзошли акции RITGX по среднегодовой доходности: 8.54% против 6.57% соответственно.

FIATX

1 день
3.57%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-5.60%
1 год
9.16%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.54%

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с QQQFIATX с SCHDFIATX с VOO
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий FIATX и RITGX

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RITGX в 0.32%.

FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

FIATX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.60

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.09

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.15

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

9.13

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RITGX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.60

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.99

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.20

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.18

-0.85

Корреляция

Корреляция между FIATX и RITGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и RITGX

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.96%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок FIATX и RITGX

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-21.20%

-46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-3.38%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-13.75%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-21.20%

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-1.81%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-2.25%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.80%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и RITGX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

1.37%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

2.39%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

4.34%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

4.98%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

5.52%

+12.32%