Сравнение FHRDX с FDKVX
FHRDX (Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6) and FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHRDX returned 3.00%/yr vs 10.52%/yr for FDKVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHRDX charges 0.21%/yr vs 0.68%/yr for FDKVX.
Доходность
Сравнение доходности FHRDX и FDKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHRDX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у FDKVX с доходностью 13.69%.
FHRDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
FDKVX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам FHRDX и FDKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHRDX Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 | 4.62% | 10.18% | 4.41% | 8.29% | -11.59% | 3.03% | 8.77% | 10.78% | -2.11% |
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 13.69% | 23.75% | 14.02% | 20.50% | -18.30% | 16.60% | 18.18% | 25.43% | -12.68% |
Correlation
The correlation between FHRDX and FDKVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between FHRDX and FDKVX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHRDX vs. FDKVX — Ранг доходности на риск
FHRDX
FDKVX
Сравнение FHRDX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHRDX | FDKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.71 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 11.67 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHRDX и FDKVX
Максимальная просадка FHRDX за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки FDKVX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRDX и FDKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHRDX | FDKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -30.95% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -9.78% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -15.41% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -27.35% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.09% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -5.03% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.27% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHRDX и FDKVX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FHRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHRDX | FDKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 4.67% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 12.14% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 14.09% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 15.27% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 15.36% | -10.33% |
Сравнение комиссий FHRDX и FDKVX
FHRDX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FDKVX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHRDX и FDKVX
Дивидендная доходность FHRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FDKVX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 4.89% | 3.69% | 1.86% | 1.98% | 10.62% | 10.17% | 3.81% | 5.90% | 5.83% | 3.23% | 2.85% | 3.00% |
FHRDX Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 | 2.98% | 3.32% | 3.21% | 3.05% | 4.82% | 4.13% | 2.75% | 2.54% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHRDX and FDKVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDKVX has higher volatility (4.67%) compared to FHRDX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FHRDX dropped -16.01% vs FDKVX's -30.95%.
FHRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHRDX и FDKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор