Сравнение FHLDX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FHLDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHLDX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLDX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLDX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 | -0.16% | 16.12% | 8.06% | 14.26% | -16.93% | 9.94% | 14.49% | 20.17% | -7.30% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLDX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%.
FHLDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLDX и LTSTX
FHLDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHLDX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FHLDX
LTSTX
Сравнение FHLDX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLDX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.73 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.58 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 7.24 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLDX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FHLDX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLDX и LTSTX
Дивидендная доходность FHLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLDX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 | 2.61% | 2.60% | 2.43% | 2.47% | 5.87% | 6.79% | 4.40% | 3.16% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FHLDX и LTSTX
Максимальная просадка FHLDX за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLDX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLDX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -48.17% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -6.47% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -21.01% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.64% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.21% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.41% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLDX и LTSTX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FHLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLDX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.50% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 5.14% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 8.56% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 9.18% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 9.82% | +1.12% |