Сравнение LTSTX с FHBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FHBZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и FHBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и FHBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -9.18% |
FHBZX Fidelity Freedom Blend Income Fund | 0.29% | 10.12% | 4.11% | 8.07% | -11.70% | 2.84% | 8.57% | 10.47% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FHBZX с доходностью 0.29%.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
FHBZX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и FHBZX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FHBZX в 0.41%.
Доходность на риск
LTSTX vs. FHBZX — Ранг доходности на риск
LTSTX
FHBZX
Сравнение LTSTX c FHBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | FHBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.69 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.38 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.22 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.15 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | FHBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и FHBZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и FHBZX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности FHBZX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
FHBZX Fidelity Freedom Blend Income Fund | 3.22% | 3.25% | 3.03% | 2.85% | 4.58% | 3.94% | 2.57% | 2.36% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и FHBZX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки FHBZX в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и FHBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | FHBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -16.21% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.63% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -16.21% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.60% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.38% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.88% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и FHBZX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | FHBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.35% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 3.24% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 4.79% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.30% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 4.97% | +4.85% |