PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLDX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLDX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FHLDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLDX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLDX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLDX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6		-0.16%16.12%8.06%14.26%-16.93%9.94%14.49%20.17%-7.30%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FHLDX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FHLDX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.85%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHLDX:
FHLDX с FXAIXFHLDX с FFEDXFHLDX с FLCNXFHLDX с VTTHXFHLDX с FFGZXFHLDX с FCNTXFHLDX с FIKFX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FHLDX и FRAMX

FHLDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FHLDX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6

Доходность на риск

FHLDX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLDX
Ранг доходности на риск FHLDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLDX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLDXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.30

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.22

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.81

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLDX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLDX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLDX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLDXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между FHLDX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLDX и FRAMX

Дивидендная доходность FHLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLDX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6		2.61%2.60%2.43%2.47%5.87%6.79%4.40%3.16%2.23%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FHLDX и FRAMX

Максимальная просадка FHLDX за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLDX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLDXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-33.94%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-3.45%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-16.31%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.47%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.86%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.87%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLDX и FRAMX

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FHLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLDXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.14%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.95%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

4.64%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

5.22%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

4.48%

+6.46%