PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHFAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHFAX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FHFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHFAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHFAX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHFAX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A		-1.09%22.74%13.42%18.88%-18.20%15.74%17.26%26.38%-8.52%21.37%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FHFAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FHFAX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.70% против 3.73% соответственно.

FHFAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.20%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.70%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHFAX:
FHFAX с FXAIXFHFAX с FFFLXFHFAX с VOOFHFAX с AAMTXFHFAX с PADLXFHFAX с SSFNXFHFAX с PDAHX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FHFAX и FRAMX

FHFAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FHFAX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FHFAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHFAX
Ранг доходности на риск FHFAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHFAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHFAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.64

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.30

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.22

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

8.81

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHFAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHFAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHFAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHFAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между FHFAX и FRAMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHFAX и FRAMX

Дивидендная доходность FHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHFAX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A		5.25%5.19%1.28%1.57%10.67%9.08%4.81%6.33%9.98%3.29%4.16%4.12%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FHFAX и FRAMX

Максимальная просадка FHFAX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHFAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-33.94%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-3.45%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-16.31%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-16.31%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.47%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.86%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.87%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FHFAX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FHFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHFAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.14%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

2.95%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

4.64%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

5.22%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

4.48%

+10.94%