Сравнение FHFAX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FHFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FHFAX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHFAX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | -1.09% | 22.74% | 13.42% | 18.88% | -18.20% | 15.74% | 16.30% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FHFAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FHFAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.70%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHFAX и PADLX
FHFAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FHFAX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FHFAX
PADLX
Сравнение FHFAX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHFAX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.23 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.78 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHFAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FHFAX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHFAX и PADLX
Дивидендная доходность FHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | 5.25% | 5.19% | 1.28% | 1.57% | 10.67% | 9.08% | 4.81% | 6.33% | 9.98% | 3.29% | 4.16% | 4.12% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHFAX и PADLX
Максимальная просадка FHFAX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFAX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHFAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -18.87% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -4.65% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -18.87% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -2.93% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.95% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.06% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHFAX и PADLX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHFAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.05% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 3.27% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 5.82% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 6.63% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 7.56% | +7.86% |