PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDEX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHDEX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHDEX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHDEX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A		-0.55%20.68%15.13%19.62%-19.25%15.95%16.54%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHDEX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHDEX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.20%
1 год
19.33%
3 года*
15.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHDEX:
FHDEX с FBIFXFHDEX с FSKAXFHDEX с FBGRXFHDEX с FCNTXFHDEX с FCQTXFHDEX с FFGZXFHDEX с FIKFX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHDEX и PADLX

FHDEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHDEX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDEX
Ранг доходности на риск FHDEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDEX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDEXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.46

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.23

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

9.78

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDEX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDEX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDEXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между FHDEX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDEX и PADLX

Дивидендная доходность FHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A		2.63%2.61%4.56%1.73%6.10%8.37%4.78%3.26%3.24%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHDEX и PADLX

Максимальная просадка FHDEX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDEX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHDEXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-18.87%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-4.65%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-18.87%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.93%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.95%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.06%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDEX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHDEXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.05%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

3.27%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

5.82%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

6.63%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

7.56%

+9.03%