PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBZX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHBZX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHBZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHBZX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHBZX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		0.29%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.16%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHBZX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHBZX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с FXAIXFHBZX с VTINXFHBZX с LTSTX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHBZX и PADLX

FHBZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHBZX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBZX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBZXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.75

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.46

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.23

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.78

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBZX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBZX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBZX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBZXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между FHBZX и PADLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBZX и PADLX

Дивидендная доходность FHBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		3.22%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHBZX и PADLX

Максимальная просадка FHBZX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBZX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHBZXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-18.87%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.65%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-18.87%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.93%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.95%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.06%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBZX и PADLX

Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHBZXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

3.27%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.82%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

6.63%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

7.56%

-2.59%