PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHATX с FFFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHATX с FFFEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).

FHATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHATX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHATX и FFFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund		-2.20%16.87%11.20%15.29%-17.26%11.13%15.04%22.58%-12.00%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-2.10%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-9.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHATX показывает доходность -2.20%, а FFFEX немного выше – -2.10%.

FHATX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.17%
1 год
13.18%
3 года*
11.39%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

FFFEX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
0.44%
1 год
13.86%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2030 Fund

Fidelity Freedom 2030 Fund

Часто сравнивают с FHATX:
FHATX с FXIFXFHATX с FTANXFHATX с VFINXFHATX с TRRJXFHATX с FIHFXFHATX с AAETXFHATX с PBPNX
Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD

Сравнение комиссий FHATX и FFFEX

FHATX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund

Доходность на риск

FHATX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHATX
Ранг доходности на риск FHATX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHATX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHATX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHATX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHATX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHATX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHATX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHATXFFFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.85

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.67

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

7.28

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHATX vs. FFFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHATX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHATX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHATXFFFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между FHATX и FFFEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHATX и FFFEX

Дивидендная доходность FHATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FFFEX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund		3.07%3.00%4.18%2.22%5.68%7.21%4.46%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.55%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%

Просадки

Сравнение просадок FHATX и FFFEX

Максимальная просадка FHATX за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHATX и FFFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHATXFFFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-51.83%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.81%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.32%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.85%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.06%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHATX и FFFEX

Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеют волатильность 3.99% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHATXFFFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.98%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.36%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.65%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

10.65%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

11.36%

+1.00%