PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAOX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAOX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHAOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAOX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAOX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHAOX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund		0.27%22.61%16.44%20.52%-19.09%16.26%16.79%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHAOX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FHAOX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.22%
1 год
21.77%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHAOX:
FHAOX с FDEEXFHAOX с FXAIXFHAOX с FDEWXFHAOX с VFFVXFHAOX с VFIAXFHAOX с QQQMFHAOX с VTSAX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHAOX и PADLX

FHAOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHAOX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHAOX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAOX
Ранг доходности на риск FHAOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAOX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAOX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAOXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.46

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.25

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.74

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAOX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAOX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAOXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между FHAOX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAOX и PADLX

Дивидендная доходность FHAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM2025202420232022202120202019
FHAOX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund		2.37%2.38%4.98%1.92%6.09%8.36%4.54%2.98%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHAOX и PADLX

Максимальная просадка FHAOX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAOX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAOXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-18.87%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-3.63%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-18.87%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-2.66%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.95%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.07%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAOX и PADLX

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FHAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAOXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.04%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

3.28%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

5.82%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

6.63%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

7.55%

+9.40%