Сравнение FGIPX с BUFBX
FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGIPX returned 13.44%/yr vs 9.91%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FGIPX charges 0.77%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.
Доходность
Сравнение доходности FGIPX и BUFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGIPX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции FGIPX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.91% соответственно.
FGIPX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.54%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.44%
- Всё время*
- 12.53%
BUFBX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGIPX и BUFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 25.71% | 30.18% | 15.44% | 12.17% | 3.28% | 21.73% | -4.59% | 25.96% | -9.95% | 18.52% |
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 15.53% | 10.37% | 10.26% | 7.42% | 3.97% | 29.97% | -2.27% | 18.76% | -7.01% | 13.20% |
Correlation
The correlation between FGIPX and BUFBX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FGIPX and BUFBX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIPX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск
FGIPX
BUFBX
Сравнение FGIPX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIPX | BUFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.71 | 4.75 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.00 | 15.35 | +10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIPX и BUFBX
Максимальная просадка FGIPX за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIPX и BUFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIPX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -39.78% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -4.45% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -12.85% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -14.67% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -35.51% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.71% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.38% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIPX и BUFBX
Текущая волатильность для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) составляет 2.68%, в то время как у Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FGIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIPX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.56% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 7.73% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 9.76% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.46% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.61% | +1.45% |
Сравнение комиссий FGIPX и BUFBX
FGIPX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIPX и BUFBX
Дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности BUFBX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 7.88% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 9.17% | 11.68% | 12.69% | 7.50% | 7.35% | 12.20% | 2.13% | 52.72% | 25.63% | 5.58% | 4.22% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
FGIPX and BUFBX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFBX has higher volatility (3.56%) compared to FGIPX (2.68%). In terms of maximum drawdown, FGIPX dropped -37.32% vs BUFBX's -39.78%.
FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIPX и BUFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор