PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFQX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFQX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FFFQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFQX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFQX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M		-1.12%22.44%13.11%18.59%-18.53%15.46%15.95%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FFFQX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FFFQX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.89%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.41%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FFFQX:
FFFQX с VFORXFFFQX с FRQKXFFFQX с JRLVXFFFQX с FRHMXFFFQX с FYTKXFFFQX с LTRIXFFFQX с FSKAX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FFFQX и PADLX

FFFQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FFFQX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFQX
Ранг доходности на риск FFFQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFQX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFQXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.75

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.23

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

9.78

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFQX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFQX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFQX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFQXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFFQX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFQX и PADLX

Дивидендная доходность FFFQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M		5.86%5.79%1.25%1.08%10.39%9.23%5.07%6.49%11.27%4.06%4.30%3.45%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFQX и PADLX

Максимальная просадка FFFQX за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFQX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFQXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-18.87%

-39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-4.65%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-18.87%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-2.93%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.95%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.06%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFQX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFQXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.05%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

3.27%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

5.82%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

6.63%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

7.56%

+7.87%