PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELCX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELCX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

FELCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FELCX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELCX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		7.22%43.80%42.66%73.83%-35.56%56.29%42.50%62.54%-13.48%33.04%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, FELCX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции FELCX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 29.54% против 9.51% соответственно.

FELCX

1 день
7.12%
1 месяц
-4.53%
С начала года
7.22%
6 месяцев
13.91%
1 год
86.87%
3 года*
40.21%
5 лет*
27.74%
10 лет*
29.54%

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с FELCX:
FELCX с FELAXFELCX с FSELXFELCX с FXAIXFELCX с FELTXFELCX с FIKGXFELCX с FNILXFELCX с FLCOX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX

Сравнение комиссий FELCX и ALTEX

FELCX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Доходность на риск

FELCX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELCX
Ранг доходности на риск FELCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELCX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.33

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.72

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

7.30

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

19.36

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELCX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELCX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELCX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.33

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между FELCX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELCX и ALTEX

Дивидендная доходность FELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		7.79%8.35%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELCX и ALTEX

Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, примерно равная максимальной просадке ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELCXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-75.48%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-28.91%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-75.48%

+29.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-75.48%

+29.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-23.70%

+15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-37.54%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

10.91%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FELCX и ALTEX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеют волатильность 12.79% и 12.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELCXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

12.87%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

33.37%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

39.02%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

67.79%

-29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

51.10%

-16.68%