Сравнение FDCPX с ALTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).
FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCPX и ALTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCPX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 9.40% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 32.64% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 9.56% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCPX показывает доходность 9.40%, а ALTEX немного выше – 9.56%. За последние 10 лет акции FDCPX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 21.61% против 8.92% соответственно.
FDCPX
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 74.26%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 21.61%
ALTEX
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCPX и ALTEX
FDCPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Доходность на риск
FDCPX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
FDCPX
ALTEX
Сравнение FDCPX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCPX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.10 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.49 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 1.31 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 3.48 | +19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCPX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.10 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.06 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.18 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FDCPX и ALTEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCPX и ALTEX
Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 13.15% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDCPX и ALTEX
Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и ALTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCPX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.96% | -75.48% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -28.91% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.29% | -75.48% | +40.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -75.48% | +40.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -27.66% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -37.55% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 10.86% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCPX и ALTEX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеют волатильность 11.19% и 11.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCPX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 11.76% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 32.97% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 38.72% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 67.75% | -45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 51.07% | -29.48% |