PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0194561027
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Office

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.10B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$3.82
Цена/прибыль46.02
Общая выручка (12 мес.)CA$569.07M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$318.34M
EBITDA (12 мес.)CA$37.54M
Годовой диапазонCA$14.03 - CA$21.09
Целевая ценаCA$19.78
Процент коротких позиций1.24%
Коэффициент коротких позиций11.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allied Properties Real Estate Investment Trust

Популярные сравнения: AP-UN.TO с REI-UN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Allied Properties Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.79%
16.91%
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Allied Properties Real Estate Investment Trust показал доход в -17.86% с начала года и -23.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allied Properties Real Estate Investment Trust составила -3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.86%13.65%
1 месяц-5.96%3.82%
6 месяцев-15.78%15.17%
1 год-23.07%24.08%
5 лет (среднегодовая)-15.44%13.46%
10 лет (среднегодовая)-3.03%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP-UN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.56%-12.22%4.91%-3.34%0.67%-17.86%
202316.53%-3.06%-14.36%-5.89%-1.81%-1.57%1.72%-4.66%-12.95%-10.76%13.69%13.77%-14.24%
20222.11%-1.12%6.11%-10.20%-6.72%-14.04%3.41%-7.75%-12.33%-3.04%0.06%-1.94%-38.62%
2021-3.70%6.09%6.31%5.30%4.32%1.90%1.78%-4.99%-6.77%6.69%-3.24%6.89%20.94%
20206.31%-1.12%-17.61%-0.09%-9.92%2.74%-1.75%-7.92%-2.21%-9.48%26.77%-6.99%-24.40%
20196.80%2.00%2.96%-3.52%2.77%-2.27%3.57%7.57%2.29%0.27%-0.09%-2.24%21.30%
2018-1.43%0.58%-1.85%2.59%2.79%-1.25%1.75%2.99%-0.83%-1.55%6.93%-1.43%9.29%
2017-5.35%3.67%3.42%1.84%4.78%2.08%-1.65%1.81%3.25%4.08%0.65%1.76%21.83%
20165.90%-4.85%11.21%1.46%3.01%6.94%2.75%-6.73%2.65%-3.97%-5.66%6.46%18.82%
20157.16%1.79%-0.46%-0.40%-9.00%-1.98%3.12%-3.95%0.56%3.06%-8.38%-3.23%-12.21%
20140.18%2.81%3.35%-0.50%2.71%1.28%-0.78%2.45%-3.93%4.41%6.76%-0.50%19.36%
20134.86%-0.22%-3.37%4.77%-2.43%-4.21%-1.55%-0.08%4.20%3.70%-2.55%0.92%3.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AP-UN.TO среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AP-UN.TO, с текущим значением в 1616
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Ранг коэф-та Шарпа AP-UN.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP-UN.TO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP-UN.TO, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP-UN.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP-UN.TO, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AP-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AP-UN.TO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AP-UN.TO, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AP-UN.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AP-UN.TO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AP-UN.TO, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Allied Properties Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.70
2.87
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allied Properties Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.80CA$1.80CA$1.75CA$1.70CA$1.65CA$1.60CA$1.56CA$1.53CA$1.50CA$1.46CA$1.52CA$1.36

Дивидендный доход

11.33%8.92%6.83%3.87%4.36%3.07%3.53%3.64%4.18%4.63%4.05%4.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allied Properties Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.00CA$0.75
2023CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.80
2022CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.75
2021CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.70
2020CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.65
2019CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.60
2018CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.56
2017CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.53
2016CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.50
2015CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.13CA$1.46
2014CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.22CA$0.12CA$1.52
2013CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.12CA$1.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-65.78%
0
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allied Properties Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 69.58%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allied Properties Real Estate Investment Trust составляет 65.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.58%21 февр. 2020 г.92225 окт. 2023 г.
-51.96%16 февр. 2007 г.46622 дек. 2008 г.25324 дек. 2009 г.719
-26.66%20 апр. 2015 г.19020 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.310
-19.39%25 мар. 2004 г.3617 мая 2004 г.1184 нояб. 2004 г.154
-16.28%2 авг. 2016 г.7314 нояб. 2016 г.1371 июн. 2017 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allied Properties Real Estate Investment Trust составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.15%
2.12%
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allied Properties Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию