PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0194561027
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Office

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$3.82
Цена/прибыль46.02
Общая выручка (12 мес.)CA$432.93M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$240.24M
Годовой диапазонCA$13.89 - CA$20.48
Целевая ценаCA$19.78
Процент коротких позиций1.24%
Коэффициент коротких позиций12.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allied Properties Real Estate Investment Trust

Популярные сравнения: AP-UN.TO с REI-UN.TO, AP-UN.TO с ZSP.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Allied Properties Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
523.66%
507.61%
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Allied Properties Real Estate Investment Trust показал доход в -8.65% с начала года и -14.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allied Properties Real Estate Investment Trust составила -2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.65%16.48%
1 месяц15.20%1.67%
6 месяцев-9.72%14.21%
1 год-14.81%21.98%
5 лет (среднегодовая)-13.94%13.13%
10 лет (среднегодовая)-2.12%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP-UN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.56%-12.22%4.91%-3.34%0.67%-8.47%-8.65%
202316.53%-3.06%-14.36%-5.90%-1.81%-1.57%1.72%-4.66%-12.95%-10.76%13.69%13.77%-14.24%
20222.11%-1.12%6.11%-10.20%-6.72%-14.04%3.41%-7.75%-12.33%-3.04%0.06%-1.94%-38.62%
2021-3.70%6.09%6.31%5.30%4.32%1.90%1.78%-4.99%-6.77%6.69%-3.24%6.89%20.94%
20206.31%-1.12%-17.61%-0.09%-9.92%2.74%-1.75%-7.92%-2.21%-9.48%26.77%-6.99%-24.40%
20196.80%2.00%2.96%-3.52%2.77%-2.27%3.57%7.57%2.29%0.27%-0.09%-2.24%21.30%
2018-1.43%0.58%-1.85%2.59%2.79%-1.25%1.75%2.99%-0.83%-1.55%6.93%-1.43%9.29%
2017-5.35%3.67%3.42%1.84%4.78%2.08%-1.65%1.81%3.25%4.08%0.65%1.76%21.83%
20165.90%-4.85%11.21%1.46%3.01%6.94%2.75%-6.73%2.65%-3.97%-5.66%6.46%18.82%
20157.16%1.79%-0.46%-0.40%-9.00%-1.98%3.12%-3.95%0.56%3.06%-8.38%-3.23%-12.21%
20140.18%2.81%3.35%-0.50%2.71%1.28%-0.78%2.45%-3.93%4.41%6.76%-0.50%19.36%
20134.86%-0.22%-3.37%4.77%-2.43%-4.21%-1.55%-0.08%4.20%3.70%-2.55%0.92%3.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AP-UN.TO среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AP-UN.TO, с текущим значением в 3030
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Ранг коэф-та Шарпа AP-UN.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP-UN.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP-UN.TO, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP-UN.TO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP-UN.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AP-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AP-UN.TO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AP-UN.TO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AP-UN.TO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AP-UN.TO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AP-UN.TO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Allied Properties Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.41
2.81
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allied Properties Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.80 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.80CA$1.80CA$1.75CA$1.70CA$1.65CA$1.60CA$1.56CA$1.53CA$1.50CA$1.46CA$1.52CA$1.36

Дивидендный доход

10.29%8.92%6.83%3.87%4.36%3.07%3.53%3.64%4.18%4.63%4.05%4.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allied Properties Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.00CA$0.90
2023CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.80
2022CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.75
2021CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.70
2020CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.65
2019CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.60
2018CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.56
2017CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.53
2016CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.50
2015CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.13CA$1.46
2014CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.22CA$0.12CA$1.52
2013CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.12CA$1.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-61.94%
-1.18%
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allied Properties Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 69.58%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allied Properties Real Estate Investment Trust составляет 61.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.58%21 февр. 2020 г.92325 окт. 2023 г.———
-51.96%16 февр. 2007 г.46622 дек. 2008 г.25324 дек. 2009 г.719
-26.66%20 апр. 2015 г.19020 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.310
-19.39%25 мар. 2004 г.3617 мая 2004 г.1184 нояб. 2004 г.154
-16.28%2 авг. 2016 г.7314 нояб. 2016 г.1371 июн. 2017 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allied Properties Real Estate Investment Trust составляет 9.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.09%
2.90%
AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allied Properties Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Allied Properties Real Estate Investment Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию