Сравнение FCLKX с SHXPX
FCLKX (Fidelity Large Cap Stock K6 Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FCLKX charges 0.45%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FCLKX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLKX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 11.88%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLKX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLKX Fidelity Large Cap Stock K6 Fund | 2.41% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between FCLKX and SHXPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLKX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FCLKX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCLKX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLKX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLKX и SHXPX
Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -0.13% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -0.01% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLKX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 1.33% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 1.33% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 1.33% | +17.78% |
Сравнение комиссий FCLKX и SHXPX
FCLKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLKX и SHXPX
Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLKX Fidelity Large Cap Stock K6 Fund | 3.53% | 4.55% | 4.65% | 3.07% | 35.30% | 6.51% | 3.43% | 2.52% | 4.11% | 0.58% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLKX and SHXPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCLKX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор