PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAXFX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAXFX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FAXFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAXFX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAXFX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAXFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I		0.32%22.69%13.56%20.40%-18.12%16.23%16.85%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FAXFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FAXFX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.24%
1 год
21.87%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FAXFX:
FAXFX с JAKSXFAXFX с VLXVXFAXFX с FFGZXFAXFX с FIRMXFAXFX с FBGRXFAXFX с FIKFXFAXFX с FNILX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FAXFX и PADLX

FAXFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FAXFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FAXFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAXFX
Ранг доходности на риск FAXFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAXFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXFXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.75

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.46

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.25

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.74

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAXFX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAXFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAXFX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXFXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между FAXFX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAXFX и PADLX

Дивидендная доходность FAXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM2025202420232022202120202019
FAXFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I		2.44%2.45%2.80%1.91%6.39%6.85%3.41%2.79%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAXFX и PADLX

Максимальная просадка FAXFX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXFX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXFXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-18.87%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.63%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-18.87%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.66%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.95%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.07%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FAXFX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class I (FAXFX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FAXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXFXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

2.04%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

3.28%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

5.82%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

6.63%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

7.55%

+9.77%