PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAXEX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAXEX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FAXEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAXEX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAXEX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		0.19%22.00%13.02%19.75%-19.41%15.69%16.24%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FAXEX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FAXEX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.74%
С начала года
0.19%
6 месяцев
2.98%
1 год
21.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FAXEX:
FAXEX с VDEQXFAXEX с FFGZXFAXEX с PLTZXFAXEX с FRAMXFAXEX с FSELXFAXEX с FZROXFAXEX с LTFIX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FAXEX и PADLX

FAXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FAXEX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAXEX
Ранг доходности на риск FAXEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAXEX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXEXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.46

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.25

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

9.74

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAXEX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAXEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAXEX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXEXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAXEX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAXEX и PADLX

Дивидендная доходность FAXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM2025202420232022202120202019
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		2.17%2.18%2.47%1.62%4.93%6.41%3.13%2.61%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAXEX и PADLX

Максимальная просадка FAXEX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXEX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXEXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-18.87%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-3.63%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-18.87%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.66%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.95%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.07%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAXEX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FAXEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXEXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.04%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

3.28%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

5.82%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

6.63%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

7.55%

+9.71%