Сравнение ESSC с ESUM
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and ESUM (Eventide US Market ETF) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ESUM.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и ESUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у ESUM с доходностью 12.37%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESUM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и ESUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
ESUM Eventide US Market ETF | 12.37% | -0.62% |
Correlation
The correlation between ESSC and ESUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESSC c ESUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Eventide US Market ETF (ESUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.35 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и ESUM
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки ESUM в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и ESUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -8.13% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.49% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.60% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и ESUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 13.79% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.79% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.79% | +5.21% |
Сравнение комиссий ESSC и ESUM
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESUM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и ESUM
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ESUM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and ESUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
ESUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.16% for ESSC.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while ESUM is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.39% for ESUM.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и ESUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор