Сравнение ERY с BIDG
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while BIDG tracks the Baidu, Inc. (BIDU). Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ERY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for BIDG.
Доходность
Сравнение доходности ERY и BIDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно выше, чем у BIDG с доходностью -47.16%.
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
BIDG
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -35.13%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -40.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и BIDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -1.06% |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.16% | 17.04% |
Correlation
The correlation between ERY and BIDG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. BIDG — Ранг доходности на риск
ERY
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ERY c BIDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | BIDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и BIDG
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BIDG в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и BIDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -64.84% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -64.84% | -35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -34.77% | -62.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и BIDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 102.33% | -60.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 102.33% | -50.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 102.33% | -31.80% |
Сравнение комиссий ERY и BIDG
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BIDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и BIDG
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BIDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and BIDG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for BIDG.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while BIDG tracks Baidu, Inc. (BIDU). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.75% for BIDG.
Подберите оптимальное распределение для ERY и BIDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор