Сравнение ENHU с GXLC
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ENHU is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENHU показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 9.26%.
ENHU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам ENHU и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 9.95% | 1.32% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.26% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ENHU and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ENHU c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENHU и GXLC
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -9.08% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.20% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.55% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 13.51% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.51% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.51% | -0.01% |
Сравнение комиссий ENHU и GXLC
ENHU берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и GXLC
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GXLC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.50% | 0.17% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ENHU and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.22% for ENHU.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.50% for ENHU.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор