Сравнение DVXY с DVXV
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLY Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у DVXV с доходностью -2.27%.
DVXY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXY и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.39% | 1.26% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVXY and DVXV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXY c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.00 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и DVXV
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -14.36% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -6.92% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.80% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 21.75% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 21.75% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 21.75% | +5.17% |
Сравнение комиссий DVXY и DVXV
И DVXY, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и DVXV
Ни DVXY, ни DVXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXY and DVXV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXY and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXY and DVXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор