Сравнение DVXV с DVXY
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLY Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и DVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у DVXY с доходностью -9.39%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и DVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.39% | 1.26% |
Correlation
The correlation between DVXV and DVXY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXV c DVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.35 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и DVXY
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DVXY в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и DVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -23.09% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -15.71% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.85% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и DVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 26.92% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 26.92% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 26.92% | -5.17% |
Сравнение комиссий DVXV и DVXY
И DVXV, и DVXY имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и DVXY
Ни DVXV, ни DVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXV and DVXY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV and DVXY have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXV and DVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXV is categorized as Health & Biotech Equities, while DVXY is Consumer Discretionary Equities. DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и DVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор