Сравнение DVXF с DVXV
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью 4.43%.
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVXF and DVXV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXF c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и DVXV
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -14.36% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.90% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.69% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 21.62% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 21.62% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 21.62% | +6.32% |
Сравнение комиссий DVXF и DVXV
И DVXF, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и DVXV
Ни DVXF, ни DVXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXF and DVXV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXF and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXF and DVXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXF is categorized as Financials Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор