Сравнение DVXF с DVXV
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у DVXV с доходностью -2.27%.
DVXF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -9.88% | 3.87% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVXF and DVXV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXF c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.00 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и DVXV
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -14.36% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -6.92% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -4.80% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 21.75% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 21.75% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 21.75% | +6.27% |
Сравнение комиссий DVXF и DVXV
И DVXF, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и DVXV
Ни DVXF, ни DVXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXF and DVXV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXF and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXF and DVXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXF is categorized as Financials Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор