Сравнение DVXB с DVXV
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -2.27%.
DVXB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXB и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 19.88% | -6.27% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVXB and DVXV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXB c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.00 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и DVXV
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -14.36% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -6.92% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.80% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 21.75% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 21.75% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 21.75% | +8.62% |
Сравнение комиссий DVXB и DVXV
И DVXB, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и DVXV
Ни DVXB, ни DVXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXB and DVXV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXB and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXB and DVXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXB is categorized as Materials, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор