Сравнение DSCVX с HASCX
DSCVX (BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSCVX charges 1.11%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности DSCVX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HASCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам DSCVX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 10.17% | 10.21% | 3.68% | 9.01% | -17.55% | 15.93% | 18.98% | 21.12% | -19.99% | 24.42% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 25.78% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Correlation
The correlation between DSCVX and HASCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between DSCVX and HASCX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCVX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
DSCVX
HASCX
Сравнение DSCVX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCVX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Просадки
Сравнение просадок DSCVX и HASCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCVX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCVX и HASCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCVX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.90% | — |
Сравнение комиссий DSCVX и HASCX
DSCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCVX и HASCX
Дивидендная доходность DSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности HASCX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 4.19% | 1.48% | 0.50% | 1.36% | 4.05% | 9.75% | 0.20% | 0.16% | 29.45% | 12.41% | 0.41% | 4.10% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.71% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
DSCVX and HASCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSCVX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор