Сравнение DPRE с KMID
DPRE (Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DPRE is a REIT fund actively managed by Virtus, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DPRE charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for KMID.
Доходность
Сравнение доходности DPRE и KMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMID
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPRE и KMID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 8.26% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.83% |
Correlation
The correlation between DPRE and KMID is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRE vs. KMID — Ранг доходности на риск
DPRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMID
Сравнение DPRE c KMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRE | KMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRE и KMID
Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и KMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRE | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.57% | -18.89% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.37% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.68% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRE и KMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRE | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 14.90% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.81% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.81% | -1.31% |
Сравнение комиссий DPRE и KMID
DPRE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRE и KMID
Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности KMID в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DPRE and KMID have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPRE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPRE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
DPRE has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.11% for KMID.
DPRE is categorized as REIT, while KMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.80% for KMID.
Подберите оптимальное распределение для DPRE и KMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор