Сравнение DGSE.L с HEMC.L
DGSE.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DGSE.L tracks the MSCI Emerging Markets SMID NR USD while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. DGSE.L charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSE.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGSE.L торгуется в GBp, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DGSE.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.15%
HEMC.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSE.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
DGSE.L
HEMC.L
Сравнение DGSE.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DGSE.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSE.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DGSE.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.86% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSE.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | — | — |
Сравнение комиссий DGSE.L и HEMC.L
DGSE.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSE.L и HEMC.L
Дивидендная доходность DGSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSE.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 2.90% | 2.92% | 4.82% | 3.51% | 3.96% | 2.91% | 2.94% | 3.31% | 3.05% | 2.31% | 1.37% | 3.26% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for DGSE.L.
DGSE.L tracks MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.54% for DGSE.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSE.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор